Um trabalhador na planta da Ford em Kentucky em 30 de abril de 2025. Michael Wayland | CNBC
A indústria automotiva dos EUA está entrando em uma nova fase de incerteza, já que o acordo comercial USMCA entre Estados Unidos, México e Canadá não deve ser prorrogado até quarta-feira, desencadeando o que poderia ser um processo de revisão de vários anos ou uma expiração do pacto se nenhum acordo for alcançado até 2036.
O Acordo Estados Unidos-México-Canadá, que substituiu o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, foi estabelecido durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump em 2020, mas a administração se desencantou com o acordo que governa cerca de US$ 2 trilhões anualmente em bens e serviços entre os três países.
A indústria automotiva representou cerca de 18% do comércio dos Estados Unidos com seus países vizinhos no ano passado, de acordo com dados do setor, tornando-se um dos setores-chave nas discussões. Fabricantes de automóveis e outros observando as negociações estão preocupados que reabrir o acordo possa criar mais incerteza comercial que leve a investimentos mais baixos e menos empregos.
“Se deixarmos isso acontecer por muito tempo, será muito doloroso para todos”, disse Diego Marroquín Bitar, membro do think tank com sede em Washington, D.C., Center for Strategic and International Studies. “Isso é a última coisa de que a região precisa”.
Também existe a preocupação de que os EUA possam se retirar do acordo em meio a táticas agressivas de negociação pela administração Trump envolvendo tarifas, comércio e outras questões.
Estados Unidos, México e Canadá poderiam ter concordado com uma extensão de 16 anos até quarta-feira, mas não se espera que cumpram esse prazo. Isso abre caminho para um processo de revisão anual.
Autoridades dos EUA haviam dito anteriormente que não planejavam estender o pacto, já que representantes americanos pressionam por investimentos domésticos adicionais e benefícios sob o acordo.
O representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, em maio disse que os EUA querem fortalecer as regras de origem da América do Norte “de uma forma que aumente o conteúdo dos EUA nesses produtos” para impulsionar a fabricação doméstica.
Bitar também disse que as discussões públicas da administração Trump foram amplas, abordando questões não comerciais como imigração, crime e outras conexões, o que poderia tornar essa rodada de negociações mais desafiadora do que quando o USMCA foi estabelecido.
“Tudo está em cima da mesa. Não apenas as questões comerciais”, disse Bitar. “Quanto mais coisas estiverem na mesa, mais tempo levará para negociar e mais incerteza isso gerará”.
EXPECTATIVAS PARA A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA NO USMCA 2.0
A indústria automotiva dos EUA já lidou com muita incerteza nesta década, desde paralisações na produção devido à pandemia e escassez na cadeia de suprimentos até mudanças contínuas em tarifas e outras regulamentações. Agora está se preparando para a esperada reabertura das negociações do USMCA.
Não está claro se os veículos que atendem às medidas de conformidade para os EUA continuariam a enfrentar tarifas, que Trump usou agressivamente durante seu mandato como alavanca nas negociações e para promover a produção doméstica.
“Todas as fichas estão na mesa”, disse Aakash Arora, especialista em automóveis, sócio e diretor administrativo do Boston Consulting Group, à CNBC. “Mas o que é claro em todos os cenários sendo discutidos é o número 1: maior conteúdo dos EUA”.
Fabricantes de automóveis que operam nos EUA gostariam que o acordo permanecesse um acordo entre os três países que “fortalecesse, em vez de fragmentar, essa base econômica crítica para o comércio da América do Norte”, de acordo com uma carta para Greer de líderes dos maiores grupos de comércio automotivo nos EUA.
“Defendemos o envolvimento bilateral EUA-México e incentivamos as discussões trilaterais para apoiar uma revisão eficiente e eficaz que, em última análise, estenderá o USMCA como um acordo trilateral”, escreveram as organizações que representam a grande maioria dos fabricantes de automóveis, fornecedores e revendedores dos EUA em 7 de maio.
Os grupos de comércio argumentaram que as empresas gastaram bilhões de dólares para cumprir os padrões atuais do USMCA e que muitas empresas automobilísticas já estão investindo mais nos EUA.
O USMCA gerou US$ 182 bilhões em investimentos na América do Norte, dos quais 86% foram anunciados nos EUA, de acordo com dados do lobby automotivo dos EUA.
Do outro lado da fronteira norte, Flavio Volpe, presidente da Associação dos Fabricantes de Peças Automotivas do Canadá e membro do conselho do primeiro-ministro canadense sobre as relações Canadá-EUA, disse estar otimista que um acordo poderia ser fechado até o outono.
“Estou otimista com a direção que estamos tomando”, ele disse à CNBC em uma entrevista por telefone na segunda-feira, citando discussões e comentários públicos ampliados. “Existem questões reais sobre a mesa, mas, na minha opinião, nenhuma delas é insuperável”. VALIDAÇÃO DE CONTEXTO: O USMCA é um acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá que substituiu o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) em 2020. O setor automotivo tem um papel significativo no acordo e é crucial para as discussões.
RULES OF ORIGIN
Uma questão importante para fabricantes de automóveis e outros na indústria são as regras de origem do acordo, que determinam de qual país um produto vem e quais mercadorias são elegíveis para tratamento preferencial, como tarifas reduzidas ou comércio livre de taxas.
O mercado automotivo dos EUA se expandiu para o Canadá e cresceu fortemente no México com base no livre comércio na América do Norte desde que o NAFTA foi iniciado em 1994. Isso levou a uma grande proporção de peças e veículos atravessando fronteiras antes de serem montados em um dos países.
O USMCA atualmente requer 75% de “conteúdo regional” para veículos de passageiros e caminhonetes leves derivado da América do Norte. A administração Trump supostamente quer aumentar esse nível para 82%, sendo que 50% desse valor deve ser produzido nos EUA.
Atualmente não há exigência de separar o conteúdo das peças entre o que é feito nos EUA e o que é feito no Canadá. As novas regras exigiriam tal distinção, o que significaria estabelecer novos processos.
“O conteúdo regional é o que as pessoas estão falando muito, mas na verdade é o conteúdo dos EUA que vai importar”, disse Mark Wakefield, sócio e líder global de mercado automotivo da empresa de consultoria AlixPartners. “Algumas dessas nem sequer têm um plano sobre como fazê-las, então o caminho será acidentado e bastante caro”.
A AlixPartners estima que há um prêmio de até 20% para mover um produto do México para o Canadá e até 50% de aumento nos custos para mover algumas peças da China para os EUA.
O BCG também argumenta que estabelecer padrões muito altos poderia fazer com que algumas empresas realmente produzissem menos nos EUA. Em vez de se esforçar para atender aos padrões, disse que os fabricantes de automóveis poderiam se concentrar na produção de veículos com as peças menos dispendiosas fora dos EUA para reduzir o valor declarado dos veículos para importação a um nível em que pagar tarifas por um produto menos caro ainda seja financeiramente benéfico.
“Nesse caso, não obtemos conteúdo adicional dos EUA”, disse Arora. “Não é uma tarefa fácil e, porque não é uma tarefa fácil, pode haver algumas consequências não intencionais.”
Em média, há cerca de 20.000 peças em um veículo quando é desmontado até seus parafusos e porcas. As peças podem originar-se de 50 a 120 países.
Arora do BCG observou que uma maneira potencial de aumentar o conteúdo dos EUA poderia ser incluir o software de origem, que é uma parte crescente dos novos veículos, nas regras de origem. Isso ajudaria a aumentar a porcentagem de um veículo que se qualifica como conteúdo dos EUA, disse ele.
Um dos principais objetivos do governo dos EUA é melhorar a produção no país, mas também está procurando mover a cadeia de suprimentos automotivos americanos para longe da China. A nação asiática vem expandindo rapidamente fora de sua base doméstica para inundar mercados com veículos mais acessíveis e subsidiados na América do Sul e Europa.
A AlixPartners disse acreditar que o resultado ideal para o USMCA 2.0 seria focar na competitividade com a China em vez do México ou Canadá, minimizar os custos adicionados aos veículos americanos e apoiar os investimentos das empresas, entre outras coisas.
“As pessoas falaram sobre uma ‘fortaleza América’ e … realmente precisa ser a América do Norte”, disse Wakefield. “Se o objetivo realmente for enfrentar a China, então não faz muito sentido focar tanto nos EUA versus México e Canadá”.
