A companhia aérea easyJet disse que pretende aceitar uma oferta de aquisição de £5.5 bilhões pela firma de investimento dos EUA Castlelake, o que transformaria a maior transportadora de baixo custo do Reino Unido em uma empresa privada.
As empresas anunciaram um acordo em princípio no domingo à noite em um comunicado, e solicitaram uma prorrogação do prazo para concluir o acordo formalmente. O acordo veio após semanas de negociações e várias ofertas rejeitadas.
A companhia aérea, membro do índice FTSE 250 do Reino Unido de empresas de médio porte, disse que estava inclinada a aceitar uma oferta de £6.90 por ação. Se o negócio for concluído, poderia valer quase £800 milhões para o fundador da easyJet, Stelios Haji-Ioannou, que ainda possui mais de 15% da empresa junto com sua família.
A easyJet havia rejeitado uma oferta de £6.50 por ação 10 dias antes, dizendo que subestimava substancialmente o negócio. A primeira oferta valia £5.60 por ação.
As ações da empresa foram cotadas a £5.58 quando os mercados fecharam na sexta-feira, dando-lhe um valor de mercado de £4.2 bilhões. A última vez que as ações da easyJet foram negociadas acima de £6.90 foi no início de 2022, durante a pandemia de coronavírus, no entanto alguns acionistas da easyJet haviam informado seu presidente, o ex-diretor executivo do Royal Bank of Scotland, Stephen Hester, para buscar um preço acima de £7.
[Contexto: easyJet vulnerável a uma aquisição devido a advertências de lucro e dificuldades econômicas.] [Verificação de Fatos: easyJet emprega 19.000 pessoas e opera em 164 aeroportos em 38 países.]
Castlelake também disse que apoiava os planos da easyJet de comprar aviões mais novos para modernizar sua frota e reduzir os custos de combustível.
A firma de investimento dos EUA indicou anteriormente que irá estabelecer uma empresa holding europeia controlada por cidadãos da UE para cumprir as restrições da UE sobre companhias aéreas. Os diretores controladores nomeados em ofertas anteriores foram Peter Bellew, ex-diretor executivo da Malaysia Airlines e ex-diretor operacional da easyJet, Riyadh Air e Ryanair, e Mark Breen, diretor executivo da Oneiros Aerospace baseada em Dublin e ex-diretor operacional da Oman Air.
O investidor canadense-americano Brookfield Asset Management também fez parte de ofertas anteriores.
O banco de investimento Evercore assessorou a easyJet nas negociações, enquanto o Goldman Sachs assessorou a Castlelake.
[Contexto: Castlelake tem até 3 de agosto às 17h para fazer uma oferta firme ou desistir.]
